發(fā)布日期：2023-08-09
本文核心數(shù)據(jù)：保健品產(chǎn)量、保健品消費量、競爭格局、發(fā)展趨勢預測等
全文統(tǒng)計口徑說明：國際上并沒有保健品的說法，參照Euromonitor的統(tǒng)計口徑，保健品產(chǎn)品分為四類：膳食補充劑(Vitaminsand Dietary Supplements)、傳統(tǒng)滋補類保健品(Herbal/Traditional Products)、運動營養(yǎng)品(Sports Nutrition)、體重管理產(chǎn)品(Weight Management)。
定義
廣義的保健品是指人們在日常生活中需要的對人體具有保護、保健功效的食品、藥品以及其他器械、用品等。
保健品主要可分為保健食品、保健藥品及保健用品三大類。保健食品根據(jù)《中華人民共和國食品安全法釋義》，是指聲稱具有保健功能或者以補充維生素、礦物質(zhì)等營養(yǎng)物質(zhì)為目的的食品;保健藥品具有營養(yǎng)性、食物性天然藥品性質(zhì)，應配合治療使用，有用法用量要求，目前國藥準字B是通過國家藥品監(jiān)督管理局整頓的保健藥品;保健用品主要指供人們生活中使用，具有調(diào)節(jié)人體機能和促進健康等特定功能的設備、產(chǎn)品、器械等。
產(chǎn)業(yè)鏈剖析：各環(huán)節(jié)專業(yè)分工
保健品產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括保健品原材料(動物/植物/中藥材、生物制劑、化學藥品等)、配套設備和保健器材零部件;中游是指保健品供應商，保健品種類繁多，市場上常見的可劃分為保健食品及藥品、保健器械，保健食品又主要包括傳統(tǒng)滋補類和膳食補充劑;產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為保健品的流通企業(yè)，主要包括各大超市、醫(yī)院、藥店、直營店和電商等。
從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要企業(yè)來看，保健品產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料及保健器材零部件代表性企業(yè)主要有嘉必優(yōu)、金達威、優(yōu)德精密等;中游保健品企業(yè)包括湯臣倍健、養(yǎng)生堂、無限極等;下游流通渠道分為線上、線下兩個渠道，線下包括同仁堂、大參林等醫(yī)院、藥店、直營店等，線上電商主要包括阿里、京東等。
行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于快速發(fā)展時期
中國保健品行業(yè)發(fā)展起始于二十世紀80年代，改革開放之后，國民經(jīng)濟水平快速上升，人們對于保健品的需求有所上升。我國保健品行業(yè)發(fā)展歷程可以劃分為三個階段：
第一階段為1987-1998年，保健品行業(yè)在此期間蓬勃發(fā)展，但同時也伴隨著亂象疊生，如“中華鱉精”事件;第二階段為2000-2005年，保健品行業(yè)在此期間處于發(fā)展試行階段，保健品廠家大幅縮減;第三階段為2008年至今，保健品行業(yè)處于監(jiān)管加強期。2019年年受權(quán)健事件影響，“百日行動”(1月8日-4月18日)加強了對于保健食品注冊+備案制度雙軌并行的執(zhí)行力度，嚴格醫(yī)保刷卡類目，同時停止發(fā)放直銷牌照。
行業(yè)政策背景：政策加持，保健品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
自2012年以來，國家市場監(jiān)督管理總局、食品藥品監(jiān)管局、國家衛(wèi)生健康委員會等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、指導和規(guī)范保健品的發(fā)展政策，涉及保健品命名和宣傳規(guī)范、保健食品安全等內(nèi)容，以規(guī)范類和指導類政策為主。截至2023年6月國家層面保健品行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>
為促進居民健康，強化老年預防保健，國家各部門提出系列政策規(guī)劃促進保健品行業(yè)規(guī)范發(fā)展。在《“十四五”國民健康規(guī)劃》中提出圍繞健康促進、慢病管理、養(yǎng)老服務等需求，重點發(fā)展健康管理、智能康復輔助器具、科學健身、中醫(yī)藥養(yǎng)生保健等新型健康產(chǎn)品。國家層面保健品行業(yè)規(guī)劃匯總?cè)缦卤硭荆?/p>
保健品產(chǎn)量逐年增長
中國保健品行業(yè)參與者眾多，從行業(yè)企業(yè)數(shù)量規(guī)模來看，市場供給能力整體呈現(xiàn)增長趨勢;從中國保健品產(chǎn)量來看，2016-2022年保健品行業(yè)的產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長趨勢;據(jù)中國營養(yǎng)保健協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國保健品市場產(chǎn)量為78.7萬噸，同比增長8.31%，反映行業(yè)供給水平得到提高。整體來看，中國保健品行業(yè)市場供給水平逐年增長。
市場規(guī)模穩(wěn)步提升
中國保健品市場主要包括保健食品、保健藥品和保健用品，從市場規(guī)模數(shù)據(jù)來看，2018-2022年中國保健品市場的市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，2021年市場規(guī)模達到6272億元，同比增長12%;初步統(tǒng)計，2022年，中國保健品市場規(guī)模超過6900億元。
保健品電商價格主要集中在100元以下
Early Data電商大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺Data Compass數(shù)據(jù)顯示，2022年，電商保健品(營養(yǎng)保健+母嬰保健)銷售額達835億元，同比增長34%，同比增長21.1%，市場增長勢頭強勁。從價格段來看，2021年保健品電商市場中，0-100元的商品占比最大，超過了50%，而盡管均價500元以上的商品銷量市場份額僅為3.3%，但銷售額同比增速亮眼。
區(qū)域競爭：廣東省保健品企業(yè)競爭力較強
從中國保健品行業(yè)競爭者省市分布情況來看，目前中國保健品企業(yè)主要分布在華南和華東等地，特別以廣東和山東為代表。根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，截至2023年5月15日，廣東共有相關保健品存續(xù)/在業(yè)企業(yè)5358家，山東則有4711家。
企業(yè)競爭：市場參與者眾多，市場集中度
整體不高
從維生素和膳食補充劑市場的集中度來看，2022年市場份額占比排名前二的企業(yè)市場份額約為17%，其中排名第一的湯臣倍健市場份額占比超過10%;排名前十的企業(yè)市場集中度在40 %以下，總體來說維生素和膳食補充劑市場集中度不高。
從體重管理領域市場的集中度來看，2018-2022年，行業(yè)市場集中度整體呈現(xiàn)下降趨勢，2018年，體重管理領域排名第一的康寶萊市場份額高達43%;2022年下降至約為14%，反映新企業(yè)進入壁壘不高，市場龍頭效應下降。2022年，CR5下降至40%以下、CR10下降至50%以下。整體來看，中國體重管理領域保健品市場集中度下降，市場競爭加劇。
從運動營養(yǎng)領域市場的集中度來看，2022年市場份額占比排名前二的企業(yè)市場份額超過40%;其中，排名第一的是西王食品，市場份額超過30%，龍頭效應明顯;CR10超過75%，總體來說市場集中度較高。
從保健藥品的集中度來看，2022年市場份額占比排名前二的企業(yè)市場份額為9%，其中排名第一的無極限市場份額約為5.5%。排名前五的企業(yè)市場份額集中度約為16%，排名前十的企業(yè)市場集中度約為24%。整體來看，中國保健藥品市場集中度不高，市場競爭比較激烈。
市場空間廣闊
隨著國家人均GDP的提升，消費者在保健食品消費理念和消費意愿上都發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，保健品在消費屬性上將逐漸從可選消費品向必選消費品轉(zhuǎn)變。在新冠疫情影響下，國民保健意識加速覺醒，居民消費觀念升級，對保健品需求增加，為保健品行業(yè)帶來長期利好。結(jié)合各個細分領域的預測數(shù)據(jù)，預計到2028年，中國保健品行業(yè)市場規(guī)模將超過1.5萬億元。
“十四五”時期，新型健康產(chǎn)品和中藥保健品
為發(fā)展方向
《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》強調(diào)，推進健康中國建設，要堅持預防為主，強化早診斷、早治療、早康復，保健品的主要作用是增強免疫力、促進細胞再生、促進病體康復等，同時也對健康的居民發(fā)揮預防和保健作用。從國家《“十四五”國民健康規(guī)劃》、《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》等規(guī)劃政策來看，“十四五”時期大健康政策的利好將有利于保健品產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
來源：山東營養(yǎng)保健食品行業(yè)協(xié)會訂閱號
